自去年以來，不管是國內(nèi)還是墨西哥的媒體，對國產(chǎn)汽車入駐墨西哥的報道越來越多。筆者也曾圍繞著中墨兩國之間的汽車雙邊貿(mào)易，在微信公眾號做過介紹（見《美洲大陸第二汽車大國的墨西哥，市場上哪些車是Made in China?》，2022年10月12日）。這里就國產(chǎn)汽車入駐墨西哥2023年的發(fā)展情況進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上結(jié)合美國大選形勢以及2026年將要開始的北美自貿(mào)協(xié)定審查程序，試圖對其前景加以探討。
截至2023年12月的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)車輛入駐墨西哥市場的汽車廠商共有12家，品牌達(dá)39個，其中在我國設(shè)廠的國外車企為7家，另外五家則為國內(nèi)廠家，分別為奇瑞、上汽、長安、北汽和江鈴（表1）。
表1 我國出口至墨西哥市場的車型與廠家，2023年12月
*資料來源：作者根據(jù)墨西哥統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)整理。
需要說明的是，銷售至墨市場的39款不同的車型里，除了既有國產(chǎn)品牌又有國外品牌的特點之外，即使在國外品牌中，還存在我國汽車廠家旗下的國外品牌和國外車企在我國投資建廠組裝的自己品牌之別。譬如，上汽出口至墨市場的名爵（MG，Morris Garages）就是英國品牌，2007年歸于上汽集團(tuán)，道奇匡威（Dodge Journey）盡管屬于斯特蘭蒂斯車企，但實際是我國廣汽傳祺的換標(biāo)車型，而福特領(lǐng)界（Territory）則是江鈴福特合作推出的產(chǎn)品。
當(dāng)然還可以看到使人振奮的點，表現(xiàn)在我輸墨車型中，盡管通用旗下10款銷售數(shù)量依然占到總量的半數(shù)以上，但是隨著我國輸墨市場整車數(shù)量的增加，國產(chǎn)車企的增加速度更是快馬加鞭，在我國出口總量中占比不斷上升，而通用旗下各款占比自2019年以來一直處于下降趨勢，從99.3%減至2023年的50.7%（圖1）。
圖1 我國輸墨市場整車廠商占比結(jié)構(gòu)，2019~2023（%）
*資料來源：作者根據(jù)墨西哥統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)整理。
2023年，如果包括國內(nèi)外車企的話，墨國自華進(jìn)口整車達(dá)273592輛，占其當(dāng)年市場新車總銷售量的比重達(dá)20.1%，在其總進(jìn)口總量的重要性達(dá)三成，二者都在當(dāng)?shù)厥袌稣紦?jù)各國首位（圖2）。
圖2 墨西哥新車總銷量國家結(jié)構(gòu)，2023年（%）
*資料來源：作者根據(jù)墨西哥統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)整理。
尤其需要強(qiáng)調(diào)的是，我國產(chǎn)整車早在2007~2008年期間曾短暫入駐墨市場，但由于后期服務(wù)等問題的存在，沒有持續(xù)下來。新一輪進(jìn)入墨市場的，則以北汽品牌為起點，始于2019年。2020年，江淮以及上汽名爵也加入該行列，2021年，名爵進(jìn)軍步伐明顯加快，并在2022年和2023年進(jìn)一步擴(kuò)大其市場份額，其中2022年，在我國輸墨總量占到26.4%，銷量達(dá)48112輛，在當(dāng)?shù)厥袌鲂萝嚳備N量占比達(dá)3.5%，與在當(dāng)?shù)亟◤S的起亞銷量基本持平。
相比來講，北汽、江鈴和長安車企的占比在同期則較為穩(wěn)定。同時，奇瑞則是在2022年才正式于墨市場登臺亮相，并在同期銷售了8532輛，2023年，更是達(dá)到了38484輛，在國產(chǎn)品牌中僅次于上汽名爵。
作為全球電動汽車的銷量冠軍比亞迪，盡管于2023年已經(jīng)開始墨西哥市場銷售，但并沒有出現(xiàn)在墨國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)中，其原因可能同其銷售渠道有關(guān)。與其它車企有所不同的是，比亞迪選擇了和當(dāng)?shù)馗呒壠放七B鎖店利物浦（Liverpool）聯(lián)盟的方式，根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，在過去的一年中共售出1800輛。
出現(xiàn)這種局面的具體原因可能較為復(fù)雜，除了當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施尤其是充電點不足之外，應(yīng)該是與聯(lián)盟方有關(guān)。作為當(dāng)?shù)馗呒壠放七B鎖店利物浦，其顧客往往是高收入人群為主，他們拜訪該連鎖店的目的并不是購買汽車，而是購置全球各種高級奢侈品牌，即使他們有購置電動汽車的欲望，其首選則可能是特斯拉。至于中等收入或者以下的人群，大家對利物浦的購物心理通常建立在高級奢華基礎(chǔ)之上，平?；竞苌俟忸欉@種商店。
同2007~2008年相比，目前國產(chǎn)車入駐墨西哥不僅車型明顯增加，而且也不僅僅限于小排量轎車，在SUV領(lǐng)域也獲得了較大進(jìn)展。正是由于選擇多和性價比突出等優(yōu)勢，使得我國輸墨車輛能在短期內(nèi)就可以拔得當(dāng)?shù)剡M(jìn)口市場頭籌地位。
到目前為止，我國在當(dāng)?shù)芈鋺粼O(shè)廠組裝汽車的唯一車企是江淮汽車集團(tuán)有限公司，主要為滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠖a(chǎn)，開始投產(chǎn)2017年共銷售627輛，幾乎全部為貨用車，2023年達(dá)到21067輛，共有18個車型，并且也不再僅僅限于貨用車，開始越來越多地組裝乘用車。
從各方面了解的情況看，比亞迪、廣汽以及北汽等車企已經(jīng)開始就在墨當(dāng)?shù)赝顿Y建廠做前期準(zhǔn)備工作，基本情況可能與特斯拉的處境有些相似。眾所周知，特斯拉在去年年初就做出了在墨西哥投資建廠的決定，并在當(dāng)時曾信誓旦旦，建廠和投產(chǎn)的速度要超越我國上海。
不久前，該廠建設(shè)所處的新萊昂州州長還宣布，將于3月3日開始破土動工。但是到目前為止，依然沒有任何開始建廠的跡象。其中原因之一，可能正如同特斯拉總裁馬斯克所講，該廠生產(chǎn)目的主要是滿足美國市場需求，而美國目前的利率水平較高，很大程度上降低了對汽車特別是電動車的需求，再加上比亞迪在全球銷售灼灼逼人的競爭勢態(tài)，更進(jìn)一步對特斯拉形成了不利影響。
因此，我國車企入駐墨西哥面臨著多個方面艱難選擇，首先是繼續(xù)當(dāng)前的整車出口途徑還是在當(dāng)?shù)芈鋺粼O(shè)廠組裝汽車，其次是如果選擇當(dāng)?shù)芈鋺粼O(shè)廠組裝汽車，生產(chǎn)目的是為了滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨螅€是以墨西哥作為跳板，如同落戶當(dāng)?shù)氐钠渌嚻笠粯樱瑢⒆罱K產(chǎn)品輸往美國市場。
換句話說，如果我國車企入駐墨西哥的目的僅僅是為了滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，不管是整車出口還是在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，往往都會遇到同樣的窘境，即當(dāng)?shù)厥袌鲂枨罅坑邢?，無法滿足我國各車企擴(kuò)大規(guī)模的愿望。2023年，墨當(dāng)?shù)厥袌龅男萝嚳備N量為1361433輛，為歷史最高水平，其中國內(nèi)生產(chǎn)為457499輛，進(jìn)口903934輛，分別占到總銷售量的33.6%和66.4%。
大概率情況下，我國車企入駐墨西哥在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠的最終目的，可能是為了能夠以墨為跳板將最終產(chǎn)品輸往美國市場。但是做出該選擇之時，至少在短期內(nèi)往往會遇到和特斯拉同樣的難題。除此之外，還存在更多獨特和更為棘手的困境，既同中美之間當(dāng)前戰(zhàn)略競爭的局面有關(guān)，又關(guān)聯(lián)到美國大選未來走向以及誰入駐白宮，同時更需要考慮到北美自貿(mào)協(xié)定即將到來的審核程序。
首先，入駐墨西哥在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠并以此為跳板將最終產(chǎn)品輸往美國市場，可能并不會如同其它墨國車企一樣順利。實際上，面對我國在墨投資數(shù)量的增加，美政府已經(jīng)開始制定和出臺相應(yīng)的壓制手段。
去年11月份，美財長走訪墨西哥之時，正式表達(dá)了我國對墨投資將會影響美國家安全的觀點；無獨有偶的是，美國幾個議員曾發(fā)表相同言論，認(rèn)為我國對墨投資有可能導(dǎo)致對美國汽車產(chǎn)業(yè)造成傷害。在這種情況下，我國車企的最終產(chǎn)品是否能夠如同其它當(dāng)?shù)赝惼髽I(yè)一樣，享受正常關(guān)稅甚至零關(guān)稅的優(yōu)惠，實際上是一個未知數(shù)。
另外，美國總統(tǒng)選舉結(jié)果可能會直接影響到我國車企落地墨國的未來走向。這是因為，第一，拜登和特朗普圍繞著新能源實施的政策具有較大差別，如果后者上臺，美國是否會繼續(xù)對電動汽車實施財政補(bǔ)貼政策，無疑是一個較大變數(shù)。第二，對我國車企投資墨國導(dǎo)致的最大不確定性，則來自特朗普的執(zhí)政作風(fēng)。在其執(zhí)政期間，除了重啟北美自貿(mào)協(xié)定的談判之外，還對墨國不時利用關(guān)稅手段逼其在其它方面做出讓步（《保經(jīng)濟(jì)增長還是堅持自主移民政策：加征關(guān)稅威脅下的兩難選擇》，2019年6月16日）。
當(dāng)我國車企落地墨國投資建廠并且其最終產(chǎn)品威脅到美國車企利益之時，不管是拜登上臺還是特朗普執(zhí)政，都不會坐視不管。但是倘若特朗普勝選的話，不僅極有可能兌現(xiàn)其對華進(jìn)口產(chǎn)品征收60%關(guān)稅的承諾，還可能以限制中資在墨投資組裝汽車以及生產(chǎn)其它產(chǎn)品為由，對墨輸美產(chǎn)品加征進(jìn)口關(guān)稅，由此導(dǎo)致我國車企入駐墨國的不確定性進(jìn)一步增加。
最后需要指出的是，汽車產(chǎn)業(yè)除了原產(chǎn)地規(guī)則之外，美墨兩國還附有雙邊諒解的信函，共同組成了汽車產(chǎn)業(yè)雙邊貿(mào)易的行為準(zhǔn)則。根據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部時任經(jīng)濟(jì)部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）至美方談判代表羅伯特·萊特希澤（Robert Lighthizer）的諒解函（2018年11月30日簽署），兩國具體規(guī)定了墨輸美汽車和零部件每年的基礎(chǔ)數(shù)量。其中各種型號的轎車為260萬輛，貨車沒有封頂，零部件墨年輸美價值最高值為1080億美元。
如果輸美上述三類產(chǎn)品沒有超過規(guī)定的極限同時也符合原產(chǎn)地規(guī)則，進(jìn)入美國市場之時就會免征關(guān)稅；如果不符合原產(chǎn)地規(guī)則，美方征稅水平應(yīng)按2018年8月1日制定的最惠國待遇處理。2023年，根據(jù)墨西哥中央銀行公布的數(shù)據(jù)，其輸美轎車總量為1791181輛，貨車763370，共計2554551輛，同期出口至美國的汽車零部件總值為346.9億美元，都沒有超過規(guī)定的峰值。
2026年，將迎來北美自貿(mào)協(xié)定2. 0版的第一次審核。屆時，如果考慮到我國車企落地墨國投資建廠的形勢，墨輸美轎車數(shù)量有可能達(dá)到或者至少接近雙方規(guī)定的峰值。問題的復(fù)雜之處在于，在審核協(xié)定之時，美墨雙方是否還將維持之前達(dá)成的協(xié)議，即不符合原產(chǎn)地規(guī)則的輸美車輛，美方征稅水平應(yīng)按2018年8月1日制定的最惠國待遇處理。同時，對墨輸美乘用車超過260萬輛的部分實施何種措施，更是一個未知數(shù)，對此，我國車企落地墨國投資建廠的決定，不得不慎重考慮。
從目前情況來看，我國車企入駐墨西哥市場僅僅是為了開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌龅脑?，可能是出口整車為目的；但如果投資設(shè)廠的話，其目的往往不僅僅是為了滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枰?，而且還試圖借此平臺出口到其它國家，尤其是墨西哥的兩個北方鄰居或者北美自貿(mào)協(xié)定的兩個伙伴國。在這種情況下，可能會遇到來自美國的限制，不利于我國企業(yè)在墨長期投資，尤其是在面臨美大選形勢不明以及北美自貿(mào)協(xié)定馬上迎來的審核，將會使得該局面更為復(fù)雜。
考慮到墨西哥吸引外資的需求和盡量充分利用近岸外包和友岸外部所帶來的競爭優(yōu)勢，其與美共同出臺限制我國企業(yè)投資政策的可能性較小，但是他們完全可以利用北美自貿(mào)協(xié)定規(guī)則限制我國企業(yè)對墨投資。
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