本文來自微信公眾號： 腦極體 ，作者：風辭遠
這個夏天，AI行業(yè)一件大事是AI辦公的重要性突然崛起，速度和力度都讓人猝不及防。
7月底，騰訊、阿里、字節(jié)跳動三家集中調整了AI辦公的業(yè)務布局與組織架構。騰訊將QClaw產品整體并入WorkBuddy，隨后全力推廣。字節(jié)將飛書產品團隊整體并入豆包，成立新的豆包產品團隊，推出獨立AI辦公品牌“豆包工作”。與之相對的是阿里將三款智能體產品線合并為千問辦公。三方勢力選擇在同一時間重兵集結AI辦公，大戰(zhàn)一觸即發(fā)的架勢十分明顯。
然而古怪的是，這場爭斗在此之前似乎沒什么硝煙味。要知道半年之前，大廠們比拼的還是在C端AI入口發(fā)紅包、點外賣。為什么沒過多久，AI競賽的焦點就移到了B端？指標從多少億的紅包額度與月活，變成自家AI入職了哪些公司？
與大模型APP的野戰(zhàn)不同，AI辦公將會是一場“塹壕戰(zhàn)”。它會更加曠日持久，也必然更加血腥殘酷。
一般來說，科技大廠決定認真做某件事的信號，是把內部相關各個業(yè)務線統(tǒng)一。整合所有力量，一致對外。
AI辦公就剛剛經歷了這場秣馬厲兵。原本辦公是很多業(yè)務線都有可能涉及的附帶能力。公有云、企業(yè)協(xié)作、社交平臺、辦公軟件都是AI辦公的天然攜帶者，這也導致AI辦公長期處在分散于各個平臺，獨自發(fā)展，不成體系，沒有統(tǒng)一入口的“次要者”狀態(tài)里。
到了這個節(jié)點，大廠們顯然對此不太滿意了。于是漫長的內部賽馬忽然有一天就被整齊劃一地結束掉了。
騰訊內部的AI辦公賽馬原本至少涉及跨部門的三條獨立業(yè)務線。其中QClaw屬于騰訊電腦管家，是基于OpenClaw改造而來。CodeBuddy屬于騰訊云，定位是編程領域的智能體工具。WorkBuddy也來自騰訊云，定位是桌面辦公AI工具。除此之外，騰訊文檔、騰訊會議、企業(yè)微信等也各自內置了AI功能。收攏兵力之后，騰訊已經把所有AI辦公能力集成在了WorkBuddy上，通過“微信直連”等功能打通騰訊生態(tài)，似乎立志要結束騰訊在AI時代沒有明星產品的尷尬。
在字節(jié)這邊，主要工作是要把豆包、飛書、TRAE、扣子，四個獨立的平臺進行全面整合。這是一場橫跨了C端APP、SaaS、編程工具、Agent平臺四個差異化領域的大型整合。
字節(jié)的整合分兩步完成，首先是把飛書的產品團隊拆分并入豆包，成立新的豆包產品團隊。同時把飛書原本的市場團隊并入火山引擎，從此飛書不再作為獨立的事業(yè)部存在。第二步是把TRAE、扣子團隊整體并入豆包，將Agent與AI編程能力強化到豆包的AI辦公體系里，順勢推出AI辦公的獨立品牌“豆包工作”。如此一來，過往戰(zhàn)績優(yōu)異的豆包團隊贏得了字節(jié)內部的絕對信任，開始肩負AI辦公一戰(zhàn)的主力軍位置。
在釘釘、阿里云之間時常搖擺的阿里，也給出了全新的戰(zhàn)略思路。這次的方案是借著釘釘換帥的機會，重新組織一個專門面向AI辦公的體系。這個體系整合了釘釘、阿里云的各自家當。比如原本屬于阿里云的通義靈碼、原本屬于釘釘?shù)奈蚩?，以及阿里云內部孵化的騾子快跑。通過將三者徹底合并，成立了由釘釘新任CEO陳宇森統(tǒng)一負責的千問辦公（QwenWork），同時向阿里云與釘釘雙線匯報。
至此，WorkBuddy、豆包工作、千問辦公的“三國殺”局面初定，一場廝殺在所難免。而這場爭斗的核心邏輯在于，智能體在辦公中的價值已經不僅是某種嵌入式能力，而是有機會定義下一代企業(yè)運作模式。
剛剛打響的AI辦公大戰(zhàn)，很可能演變?yōu)楫斈昊ヂ?lián)網企業(yè)入局云計算時的激烈戰(zhàn)況。
為什么AI辦公的重要性會突然之間大幅上升，變成了大廠眼中的兵家必爭之地？
這一方面是因為技術的成熟度超過預期。年初龍蝦的爆火，本質上指向了AI在個人場景中的運用。而辦公效率則是這種價值的直接商業(yè)顯化。過去幾年，AI辦公長期停留在問答信息、文檔生成、PPT美化等基礎環(huán)節(jié)，只能算是輔助能力。而智能體帶來的跨應用、負責任務理解與長鏈條執(zhí)行能力，有可能從根本上改變辦公模式。當這種能力的工程化水準逐漸達標，帶來的商業(yè)價值就變得愈發(fā)可觀。
另一個把AI辦公推向巨頭熱戰(zhàn)的因素，是上一場AI之戰(zhàn)草草收場。春節(jié)還在怒砸紅包誓要在DAU上分出個你死我活的巨頭，很快發(fā)現(xiàn)C端留存真的很差，留存下來的用戶為AI付費意愿更差。而且用戶越多算力成本越高，成本還很難攤薄。這讓C端的AI爭奪變得有點雞肋，大廠們還是渴望能夠快速回籠資金，制造現(xiàn)金流的AI業(yè)務。每次這種情況出現(xiàn)，向企業(yè)收錢都是近乎唯一的選擇。在AI泡沫很可能破裂的今天，夯實toB市場不僅是務實的策略，更是一道防火墻。
于是，三大巨頭開始重倉AI辦公。由于這種重倉是大趨勢推動的，所以每家之間的技術差異并不顯著，而且B端市場的AI辦公使用習慣還沒有得到有效培養(yǎng)，市場也難說熱絡。于是，AI辦公注定無法變成推廣大模型那樣的大規(guī)模野戰(zhàn)，而是要在技術產品趨同的前提下，從各家固有流量池中進行轉化的“塹壕戰(zhàn)”。大家各自躲在自己的戰(zhàn)壕里深挖壕溝，直到哪一天可以沖出去放肆交火。
騰訊算是想明白了，自己的壕溝就是微信。與其脫離微信單獨搞AI，不如干脆從微信的流量池與使用習慣里引水通渠。因此，WorkBuddy的核心優(yōu)勢是打通企業(yè)微信、騰訊文檔、騰訊會議、QQ郵箱，支持微信遠程下達指令、結果回傳微信。這種無縫接入企業(yè)員工日常的智能體體驗，極大降低了AI辦公的門檻，還天然將其他競品攔在了AI閉環(huán)之外。因此，在AI辦公大戰(zhàn)開打的這段時間里，WorkBuddy從流量上看是表現(xiàn)最好的，月訪問已經超過了2000萬次。相信大家最近都能看到WorkBuddy的宣傳推廣，有媒體同仁跟我說，這是他見過騰訊自做AI以來力度最大的一次宣傳?？梢妰炔繉@次機會的重視與決心。
如果說騰訊的戰(zhàn)壕來自移動社交習慣，那么字節(jié)跳動的戰(zhàn)壕則來自AI時代剛剛養(yǎng)成的大模型習慣。用豆包收編飛書，而不是反過來，邏輯就在于豆包實質上已經成為AI時代的第一個國民級產品。圍繞豆包挖掘AI辦公的戰(zhàn)壕，可以天然將C端流量引入B端生態(tài)。讓最喜歡用AI的人，同時也用上AI辦公。但豆包工作與飛書的關系是否真能梳理清晰，是否能沿著豆包的戰(zhàn)壕培養(yǎng)出AI辦公的商業(yè)戰(zhàn)線，這些問題還有待進一步解答。
騰訊有社交，字節(jié)有AI，阿里則有云計算。千問辦公這條戰(zhàn)壕，打通的是阿里云與釘釘?shù)腂端縱深。要知道，B端與C端在很多層面上都有著涇渭分明的界限，絕大多數(shù)試圖打破這條界限的玩法，到最后都被證明是一廂情愿。相對來說，阿里擁有更深厚的B端付費市場，問題是如何將這種市場動力轉化到全新的AI辦公故事中來。
接下來，三條戰(zhàn)壕將絞殺在一起。拼的不是那種巨量紅包的橫沖直撞，而是一個個輿情冷槍的處理，一個個行業(yè)堡壘的爭搶，以及一次次B端話語權的爆破。競爭的拉鋸會更長，戰(zhàn)況也會更激烈。
AI辦公爭奪戰(zhàn)的第一場戰(zhàn)役，叫作桌面入口之爭。
這是AI辦公最簡單有效的切入點，即企業(yè)用戶是否開機即進入某一AI辦公體系，在其框架內完成自身的一系列辦公需求。一般來說，扮演這一入口功能的是桌面級智能體。它是眾多AI辦公能力的默認入口，也是三家AI辦公大戰(zhàn)重點主推的功能。
最理想的情況是，自家桌面智能體可以占據企業(yè)用戶的開機啟動項、桌面常駐位、能夠通過快捷鍵隨時喚醒，并且可以在用戶不同辦公終端之間結合使用。
WorkBuddy可以用微信遠程喚醒，豆包PC客戶端里增加了“工作”入口，釘釘導航欄可以直接喚醒千問辦公，都可以視作各家對桌面入口的爭奪。喚醒成本越低，使用門檻越低，往往就意味著AI辦公的第一波滲透率越高。這也是騰訊能夠在這個游戲中達成開局領先的關鍵。
再往下看，桌面入口只是第一步。AI辦公的商業(yè)化核心在于入口打通之后如何回收現(xiàn)金流。這就需要大廠給出各個行業(yè)所需要的定制化AI能力。一個行業(yè)一個行業(yè)突破，這種屢次被巨頭嫌棄的B端玩法可能要重新回歸主流視野。更進一步，巨頭們需要組織全新的AI辦公生態(tài)，引入ISV與開發(fā)者進行用戶服務。AI辦公很可能重新分配SaaS的蛋糕。
“AI時代，互聯(lián)網大廠會越來越像IT服務商?！?/p>
這是大廠們想要逃離的魔咒，但技術與商業(yè)的洪流一次次將他們推往這個方向。桌面入口之爭不會像大模型的C端競爭一樣在短期內重度投入，但依靠的是長期競爭，口碑積累和一家家企業(yè)，一個個行業(yè)的“巷戰(zhàn)”。這種B端競爭會更加殘酷和具有消耗性，大量產品能力、服務能力、營銷能力會被持續(xù)投向前線。
AI辦公的桌面入口對于真正想取得市場主導權的企業(yè)來說，會變成一臺戰(zhàn)場絞肉機。
自信息革命以來，企業(yè)辦公數(shù)字化經歷了三次變遷。第一次是以辦公信息化為主軸，出現(xiàn)了微軟這樣的辦公巨頭。第二次是以企業(yè)流程數(shù)字化為契機，ERP、CRM等系統(tǒng)標準化軟件崛起，涌現(xiàn)了國外的SAP、Oracle，國內的用友、金蝶等。第三次以云端協(xié)同和企業(yè)協(xié)作為契機，涌現(xiàn)了釘釘、飛書等。
這三次變遷，每次都伴隨著巨大的商業(yè)機會，以及殘酷的用戶爭奪。當AI時代到來，企業(yè)辦公有可能向以智能體為主導的新形態(tài)轉變，AI可以自主拆解辦公任務，調用工具，交付成果。而員工的作用則變成了統(tǒng)籌智能體，監(jiān)督AI的過程與結果。而提供辦公智能體的企業(yè)，也不僅是提供了單一工具或平臺，而是有可能深入參與到一家企業(yè)的工作流當中，成為這個企業(yè)不可或缺，難以替代的一部分。
這個機會的實現(xiàn)，比以往三次辦公變革更加困難，但想象力也更加豐富。現(xiàn)實情況是，絕大部分企業(yè)還沒有挖掘AI辦公的真正必要性，有待培養(yǎng)使用習慣。市面上的AI辦公入口過多，入口背后體系提供的AI能力也千差萬別。
將AI編程、辦公智能體、綜合辦公工具與行業(yè)工作流整合起來的全新AI辦公形態(tài)，將在持續(xù)的AI辦公大戰(zhàn)后誕生。最終的AI辦公入口很可能被收斂到1—2個。掌握入口的玩家收割絕大多數(shù)利潤，其他人黯淡退出。
互聯(lián)網三大廠的厲兵秣馬，僅僅是槍響的序幕。會有更多廠商加入進來，其中有來自ERP、辦公軟件時代的舊友，有從硬件到軟件的跨界選手，也有AI原生時代的新貴?？傊?，最后To B的新王冠，會在戰(zhàn)壕盡頭處完成加冕儀式。