美國(guó)2026年11月的中期選舉即將拉開(kāi)帷幕，2028年大選也為時(shí)不遠(yuǎn)了。在接下來(lái)的選舉周期中，賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星、佐治亞、亞利桑那、北卡羅來(lái)納和內(nèi)華達(dá)這七個(gè)決定美國(guó)政治走向的搖擺州，將再次成為兩黨爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

然而，除傳統(tǒng)議題外，一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的“技術(shù)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)”正在這些搖擺州州的工廠中悄然展開(kāi)。美國(guó)信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)漢密爾頓產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究中心近期發(fā)布一組報(bào)告顯示，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策不僅重塑全球制造業(yè)的格局，更多美國(guó)各州的產(chǎn)業(yè)興衰具有重要影響，致使美國(guó)生產(chǎn)、就業(yè)乃至國(guó)家安全所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益加劇。

對(duì)此，本文節(jié)選其中有關(guān)搖擺州的內(nèi)容進(jìn)行編譯，以揭示中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)于美國(guó)州一級(jí)造成的沖擊。這一報(bào)告有助于我們從產(chǎn)業(yè)政治的角度更好理解地方因素在中美關(guān)系中的作用過(guò)程，對(duì)于前瞻下一階段美國(guó)選情民調(diào)亦有現(xiàn)實(shí)意義。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)： 文化縱橫 ，譯者：王堯池，原文標(biāo)題：《中國(guó)沒(méi)打美國(guó)選戰(zhàn), 卻打疼了搖擺州: 中國(guó)哪些產(chǎn)業(yè)將決定特朗普命運(yùn)？》頭圖來(lái)自：AI生成

引言

中國(guó)被卷入一場(chǎng)日益激烈的技術(shù)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)，其目的在于爭(zhēng)奪少數(shù)幾個(gè)先進(jìn)的全球性貿(mào)易產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。這些產(chǎn)業(yè)正是21世紀(jì)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要基礎(chǔ)，信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)（ITIF）將其稱(chēng)作“國(guó)家實(shí)力產(chǎn)業(yè)”（national power industries）。

而中國(guó)在這些產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展，正在蠶食美國(guó)和其盟友的全球市場(chǎng)份額和生產(chǎn)能力，不僅威脅到了美國(guó)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，更對(duì)國(guó)家安全構(gòu)成隱患。這是因?yàn)?，一旦在技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)、軍民兩用產(chǎn)業(yè)以及國(guó)防產(chǎn)業(yè)等國(guó)家實(shí)力產(chǎn)業(yè)越來(lái)越依賴(lài)中國(guó)企業(yè)，美國(guó)會(huì)面臨中國(guó)的“施壓風(fēng)險(xiǎn)”，進(jìn)而可能受到“脅迫”。在中美關(guān)系日趨緊張的背景下，這是美國(guó)無(wú)法承受的。

更重要的是，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)并不只發(fā)生在硅谷、哈佛廣場(chǎng)等高科技產(chǎn)業(yè)聚集地，還波及許多其他具有戰(zhàn)略意義的產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)遍布全美各地。每個(gè)州都依賴(lài)這些產(chǎn)業(yè)，從農(nóng)業(yè)機(jī)械到醫(yī)療器械制造，它們?yōu)楫?dāng)?shù)靥峁┝顺砂偕锨€(gè)就業(yè)崗位，對(duì)州的經(jīng)濟(jì)作出卓越貢獻(xiàn)。但如今，這些產(chǎn)業(yè)大多面臨來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。

然而，中國(guó)及其企業(yè)并不是普通的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者。與美國(guó)企業(yè)不同，中國(guó)企業(yè)享受著高額政府補(bǔ)貼、人為推高的市場(chǎng)需求、稅收優(yōu)惠、低息貸款、低價(jià)能源，以及其他各種能夠增強(qiáng)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的政策工具。這樣一來(lái)，美國(guó)企業(yè)光靠創(chuàng)新和生產(chǎn)力已經(jīng)難以招架，許多企業(yè)銷(xiāo)售額下滑、就業(yè)減少、市場(chǎng)份額縮水。它們不只是在和其他企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而是與整個(gè)中國(guó)政府的角力。

盡管有關(guān)中國(guó)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中不公平競(jìng)爭(zhēng)的資訊已頗為豐富，但若要真正厘清中國(guó)企業(yè)在多大程度上導(dǎo)致了美國(guó)制造業(yè)的衰落，特別是落實(shí)到各州層面的因果分析，相關(guān)數(shù)據(jù)明顯匱乏。這種數(shù)據(jù)缺口會(huì)讓決策者難以準(zhǔn)確判斷中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)究竟在哪些地方、以什么方式影響著美國(guó)的產(chǎn)業(yè)和地區(qū)。為此，政策制定者應(yīng)當(dāng)考慮系統(tǒng)地收集并分析制造業(yè)在全球及各州層面的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，從而精準(zhǔn)地識(shí)別哪些州的產(chǎn)業(yè)正承受著來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，以及這些壓力是何時(shí)、怎樣出現(xiàn)的。

本報(bào)告依據(jù)目前最為全面的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，涵蓋就業(yè)、出口和全球市場(chǎng)份額等方面，在各州選取一項(xiàng)國(guó)家實(shí)力產(chǎn)業(yè)，并將其置于中美產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的背景下進(jìn)行評(píng)估。在此基礎(chǔ)上，本研究考察了這些產(chǎn)業(yè)中的美國(guó)企業(yè)與中國(guó)所構(gòu)成的潛在競(jìng)爭(zhēng)壓力之間的關(guān)聯(lián)。

賓夕法尼亞州：其他照明設(shè)備制造業(yè)

其他照明設(shè)備制造業(yè)是賓夕法尼亞州的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，主要包括生產(chǎn)各類(lèi)電燈裝置（住宅、商業(yè)、工業(yè)、機(jī)構(gòu)和車(chē)用照明裝置除外）以及非電力照明設(shè)備的企業(yè)。賓州該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有Spring City、Penn Global Lighting Design and Manufacturing和Deval Corporation等，主要產(chǎn)品為便攜式電燈零部件和發(fā)光二極管（LED）燈具。

過(guò)去十年，賓州其他照明設(shè)備制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。2014年至2023年間，該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)從1554人增至2630人，漲幅高達(dá)69%，而同期全美制造業(yè)從業(yè)人員總數(shù)僅增長(zhǎng)了8%。這說(shuō)明賓州這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)超制造業(yè)的平均水平，在制造業(yè)中所占份額也越來(lái)越大。值得注意的是，這一增長(zhǎng)很大程度上得益于2016年至2017年間從業(yè)人數(shù)的躍升，即從1698人增長(zhǎng)至2587人。

同一時(shí)期，中國(guó)的對(duì)外出口持續(xù)增長(zhǎng)，賓州該產(chǎn)業(yè)也在擴(kuò)張。事實(shí)上，在賓州該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)增加的同時(shí)，中國(guó)在該產(chǎn)業(yè)全球出口中的占比在有數(shù)據(jù)可查的182個(gè)國(guó)家中，增幅最高，即從44.5%上升到50.1%。鑒于中國(guó)與賓州該行業(yè)的增長(zhǎng)是同步，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)不太可能對(duì)賓州的行業(yè)趨勢(shì)產(chǎn)生影響。

密歇根州：輕型卡車(chē)和多功能車(chē)制造業(yè)

輕型卡車(chē)和多功能車(chē)制造業(yè)是密歇根州的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)主要包括兩類(lèi)企業(yè)：一類(lèi)制造完整輕型卡車(chē)和多功能車(chē)（含車(chē)身和底盤(pán)），另一類(lèi)只生產(chǎn)車(chē)輛底盤(pán)。它們生產(chǎn)的車(chē)型包括輕型貨車(chē)、皮卡、小型面包車(chē)和運(yùn)動(dòng)型多功能車(chē)。密歇根州該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有通用汽車(chē)、福特汽車(chē)、國(guó)際汽車(chē)聯(lián)盟等，主要產(chǎn)品包括裝有柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)輛（其他，總車(chē)重不超過(guò)5噸），裝有火花點(diǎn)火式內(nèi)燃活塞發(fā)動(dòng)機(jī)的貨運(yùn)車(chē)輛（其他，總車(chē)重不超過(guò)2.5噸）等。

過(guò)去十年，密歇根州輕型卡車(chē)和多功能車(chē)制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。2014年至2023年間，該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)從17285人增至34771人，漲幅高達(dá)101%，而美國(guó)制造業(yè)整體從業(yè)人數(shù)僅增長(zhǎng)8%。這意味著密歇根州該產(chǎn)業(yè)的增速是制造業(yè)平均水平的10倍，在制造業(yè)中的占比也隨之迅速擴(kuò)大。細(xì)看之下，該產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，并未出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。

同一時(shí)期，中國(guó)對(duì)外出口增長(zhǎng)，密歇根州該產(chǎn)業(yè)也在擴(kuò)張。中國(guó)在該產(chǎn)業(yè)全球出口中的占比從1%大幅升至7.7%，既然兩者同步增長(zhǎng)，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)就不太可能是影響密歇根州該產(chǎn)業(yè)走勢(shì)的原因。即便2021年至2023年間，中國(guó)出口占比快速攀升（從3.4%漲至7.7%），密歇根州該產(chǎn)業(yè)仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，這進(jìn)一步說(shuō)明中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)可能并未影響到該州產(chǎn)業(yè)。不過(guò)，整體來(lái)看，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)仍有可能對(duì)美國(guó)整體產(chǎn)業(yè)造成沖擊——在中國(guó)出口占比上升的同時(shí)，美國(guó)出口占比卻從9%降至7.4%。

中國(guó)車(chē)企與全球市場(chǎng)上其他對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)并不公平。中國(guó)政府長(zhǎng)期以補(bǔ)貼扶持汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)。例如，2001年至2012年間，中國(guó)政府向汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)提供了約275億美元的補(bǔ)貼，并計(jì)劃在2012年至2022年間再提供109億美元補(bǔ)貼，以推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展。正因如此，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)得以從外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（如美國(guó)企業(yè)）手中搶占市場(chǎng)份額。

威斯康星州：衡器和天平制造業(yè)

衡器和天平制造業(yè)是威斯康星州的支柱產(chǎn)業(yè)之一，主要包括生產(chǎn)各類(lèi)衡器和天平的企業(yè)，其中也涉及實(shí)驗(yàn)室用設(shè)備。該州的企業(yè)有Rice Lake Weighing Systems Inc.、Badger Scale Inc.和Digit-Star Holdings Inc.等，主要產(chǎn)品包括輸送帶連續(xù)稱(chēng)重衡器、數(shù)字重量指示器、其他類(lèi)稱(chēng)重機(jī)械等。

過(guò)去六年里，威斯康星州衡器和天平制造業(yè)的規(guī)模略有萎縮。2018年至2023年間，該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)從778人降至605人，降幅達(dá)22%，而美國(guó)制造業(yè)整體從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)了3.5%。這說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)未能跟上制造業(yè)的整體步伐，在制造業(yè)中的占比也有所下降。其中，2021年至2022年的降幅最大，從業(yè)人數(shù)從771人跌至564人。

同一時(shí)期，即從2018年到2023年，中國(guó)對(duì)外出口增長(zhǎng)，威斯康星州該產(chǎn)業(yè)卻在收縮。事實(shí)上，在該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)下滑的同時(shí)，中國(guó)在該產(chǎn)業(yè)出口占全球出口的份額，在數(shù)據(jù)可查的178個(gè)國(guó)家中增幅第一，從29.8%上升到35.8%，提高了6.6個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)有可能是導(dǎo)致威斯康星州該產(chǎn)業(yè)萎縮的原因之一。

此外，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)也可能對(duì)美國(guó)衡器和天平制造業(yè)整體產(chǎn)生了影響：因?yàn)槊绹?guó)出口占比下降時(shí)，中國(guó)出口占比上升，反之亦然。2018年至2021年間，美國(guó)該產(chǎn)業(yè)出口占比從8%跌至最低點(diǎn)5.7%，而中國(guó)出口占比則從29.8%升至最高點(diǎn)40%。

相反，2021年至2023年間，中國(guó)出口占比從40%回落至35.8%，美國(guó)出口占比則從5.7%回升至7.1%。由此可見(jiàn)，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)可能對(duì)威斯康星州乃至美國(guó)衡器和天平制造業(yè)的整體增長(zhǎng)產(chǎn)生了一定影響。

佐治亞州：蓄電池制造業(yè)

佐治亞州在蓄電池產(chǎn)業(yè)上具有專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，且對(duì)其依賴(lài)程度較高，而這一產(chǎn)業(yè)正處于高度競(jìng)爭(zhēng)的全球市場(chǎng)之中。然而，中國(guó)通過(guò)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策工具，迅速擴(kuò)大了行業(yè)的制造產(chǎn)能，從與美國(guó)相當(dāng)?shù)乃?，一躍成為全球的領(lǐng)軍者。盡管近期的一些政策舉措提振了佐治亞州的電池經(jīng)濟(jì)，但中國(guó)的主導(dǎo)地位很可能對(duì)該產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景構(gòu)成挑戰(zhàn)。

蓄電池制造是指可充電電池的生產(chǎn)，例如鋰離子電池和磷酸鐵鋰（LFP）電池，它們是電動(dòng)汽車(chē)和可再生能源儲(chǔ)能等若干支柱產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料，而佐治亞州正是美國(guó)這些產(chǎn)品的重要產(chǎn)地。《通脹削減法案》（IRA）通過(guò)后，該法案為使用北美產(chǎn)電池礦物和零部件的電動(dòng)汽車(chē)提供稅收抵免，SK On、LG能源等若干家電動(dòng)汽車(chē)公司紛紛在佐治亞州設(shè)廠，為該州帶來(lái)數(shù)十億美元的電池生產(chǎn)投資。

該產(chǎn)業(yè)13%的從業(yè)人員的集中在佐治亞州，直接就業(yè)人數(shù)達(dá)4200人，較2015年增長(zhǎng)了六倍多。此外，LG能源在布萊恩縣的工廠2026年投產(chǎn)后，將為該州增加3000個(gè)就業(yè)崗位。不過(guò)，特朗普政府取消電動(dòng)汽車(chē)稅收抵免的政策可能對(duì)該行業(yè)造成不利影響。國(guó)際清潔交通委員會(huì)估計(jì)，到2030年，電動(dòng)汽車(chē)稅收抵免的取消可能導(dǎo)致電池電芯、組件制造及回收領(lǐng)域損失7000個(gè)工作崗位。

佐治亞州蓄電池制造業(yè)的就業(yè)情況

無(wú)論佐治亞州電池制造業(yè)的前景如何，該州目前在這一產(chǎn)業(yè)上的實(shí)力與中國(guó)相比仍顯單薄。2024年，中國(guó)占全球電池生產(chǎn)能力的85%，美國(guó)則不足10%。具體到鋰離子電池，中國(guó)的產(chǎn)能約為美國(guó)的12倍。

中國(guó)在電池行業(yè)的主導(dǎo)地位，離不開(kāi)中央和地方政府的支持。政府通過(guò)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼、研發(fā)融資和垂直整合等一攬子策略，推動(dòng)中國(guó)電池供應(yīng)的規(guī)模擴(kuò)張與技術(shù)升級(jí)，同時(shí)借助電動(dòng)汽車(chē)推廣激勵(lì)措施和最低電池采購(gòu)要求來(lái)拉高需求。

中國(guó)電池企業(yè)之所以能夠創(chuàng)新并迅速擴(kuò)大生產(chǎn)，關(guān)鍵在于其完整的垂直整合。中國(guó)開(kāi)采了全球三分之二以上的石墨和18%的鋰，每年開(kāi)采的稀土礦物總量占全球的60%，這些都是制造電池的重要原材料。在稀土礦物加工方面，中國(guó)也近乎壟斷。

2023年，全球95%的錳、70%的鈷和石墨、67%的鋰以及60%以上的鎳都由中國(guó)精煉。在將這些礦物轉(zhuǎn)化為電池組件的過(guò)程中，全球陰極和陽(yáng)極材料產(chǎn)能的90%以上集中于中國(guó)。此外，中國(guó)的主導(dǎo)地位預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際能源署（IEA）估計(jì)，到2030年，全球超過(guò)77%的精煉稀土都將來(lái)自中國(guó)。

通過(guò)掌控電池供應(yīng)鏈，中國(guó)電池制造商能夠優(yōu)先獲得電池生產(chǎn)的關(guān)鍵中間投入品，以更低價(jià)格采購(gòu)這些產(chǎn)品，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之前試驗(yàn)新的化學(xué)組合，并可能會(huì)阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取材料。

此外，中央和地方政府還為電池生產(chǎn)商提供了大量補(bǔ)貼。中國(guó)最大的電池制造商寧德時(shí)代在2018年至2023年間獲得了中國(guó)政府18億美元的補(bǔ)貼，億緯鋰能（EVE Energy）作為中國(guó)第四大電池生產(chǎn)商，僅2023年就獲得了2.09億美元補(bǔ)貼。政府還向電池制造商提供研發(fā)補(bǔ)貼，幫助中國(guó)企業(yè)保持全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并擴(kuò)大銷(xiāo)售。寧德時(shí)代和比亞迪合計(jì)生產(chǎn)全球近一半的電池，共獲得近8.3億美元的研發(fā)支持，以用于生產(chǎn)下一代蓄電池，即固態(tài)電池。

中國(guó)政府還通過(guò)激勵(lì)電動(dòng)汽車(chē)推廣和儲(chǔ)能電池使用，提振電池制造業(yè)龍頭企業(yè)的銷(xiāo)售。自2009年以來(lái)，中國(guó)政府已投入數(shù)千億美元推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)成為全球最便宜的產(chǎn)品，甚至售價(jià)低于成本。

中國(guó)還對(duì)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主實(shí)施財(cái)政激勵(lì)，例如免交牌照費(fèi)、豁免限行等，并建成了全球最大的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施。在能源領(lǐng)域，中國(guó)政府開(kāi)始要求企業(yè)每千兆瓦風(fēng)電或太陽(yáng)能發(fā)電需配建10%至30%的電池儲(chǔ)能，從而拉動(dòng)電池的需求。通過(guò)激勵(lì)電動(dòng)汽車(chē)和電池儲(chǔ)能的推廣，中國(guó)政府催化了電池需求的提高，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)。

在這些優(yōu)惠政策下，中國(guó)成為全球最大的電池制造商也就不足為奇了。2024年，中國(guó)蓄電池出口份額達(dá)到46%的峰值，這意味著全球近一半的蓄電池出口來(lái)自中國(guó)。盡管美國(guó)近期也加大了在該產(chǎn)業(yè)的投資，但中國(guó)出口額遠(yuǎn)超美國(guó)，2024年美國(guó)出口僅占全球出口的約5%。

中美在全球蓄電池出口中的份額

盡管中國(guó)在蓄電池行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但迄今為止尚未從美國(guó)最緊密貿(mào)易伙伴的出口市場(chǎng)中搶占顯著份額。加拿大和墨西哥是美國(guó)蓄電池出口的兩大目的地，在2000年代初期至中期的大部分時(shí)間里，美國(guó)占據(jù)了向這兩個(gè)國(guó)家出口電池的絕大部分份額。

2004年至2013年，美國(guó)出口份額從60%升至約80%，但隨后出現(xiàn)下降，2022年跌至僅35%的谷底。此后幾年，美國(guó)出口有所反彈，2024年反彈至60%。相比之下，中國(guó)對(duì)這些國(guó)家的出口緩慢增長(zhǎng)，出口占比從2004年的約10%上升至2023年的20%。2024年，中國(guó)對(duì)加拿大和墨西哥的出口份額回落至13%。

據(jù)國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)的電池制造產(chǎn)能將繼續(xù)增強(qiáng)，但美國(guó)和歐洲出于供應(yīng)鏈多元化的迫切需求而新增的產(chǎn)能，將削弱中國(guó)在全球市場(chǎng)份中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。國(guó)際能源署估計(jì)，到2030年，中國(guó)將占全球市場(chǎng)份額約三分之二，制造產(chǎn)能將增至4.7太瓦時(shí)。受佐治亞州等州國(guó)內(nèi)制造業(yè)增長(zhǎng)的帶動(dòng)，美國(guó)鋰離子電池制造產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2025年至2030年間增長(zhǎng)一倍以上，達(dá)到1太瓦時(shí)。

鋰離子電池制造產(chǎn)能（單位：TWh；2025年后為預(yù)測(cè)）

中國(guó)在電池制造業(yè)的主導(dǎo)地位，對(duì)美國(guó)企業(yè)進(jìn)入和擴(kuò)大全球電池市場(chǎng)構(gòu)成直接威脅，而美國(guó)近期政策舉措正使佐治亞州及其他州的電池制造業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)。隨著中國(guó)企業(yè)繼續(xù)從中央和地方政府的優(yōu)惠政策和巨額補(bǔ)貼中獲益，美國(guó)政策制定者不能僅僅將電池制造業(yè)視為一個(gè)普通行業(yè)，更應(yīng)視其為關(guān)乎國(guó)家實(shí)力的關(guān)鍵領(lǐng)域。

在佐治亞州，蓄電池業(yè)已成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的一大福音，創(chuàng)造了數(shù)千個(gè)就業(yè)崗位，實(shí)現(xiàn)了高水平的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。然而，如果在州和聯(lián)邦層面不能保護(hù)和扶持這一產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)取得的進(jìn)展將會(huì)受到威脅，進(jìn)而導(dǎo)致全球市場(chǎng)份額持續(xù)流失、增長(zhǎng)放緩、就業(yè)創(chuàng)造乏力。這對(duì)佐治亞州經(jīng)濟(jì)而言是一大隱患。

亞利桑那州：半導(dǎo)體及相關(guān)器件制造業(yè)

亞利桑那州在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面具有專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，且高度依賴(lài)該產(chǎn)業(yè)，而這一產(chǎn)業(yè)正處于高度競(jìng)爭(zhēng)的全球市場(chǎng)之中。中國(guó)大規(guī)模的補(bǔ)貼和制造產(chǎn)能的持續(xù)快速擴(kuò)張，對(duì)該產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景構(gòu)成挑戰(zhàn)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是亞利桑那州第二大出口產(chǎn)業(yè)，僅次于航空航天，出口額超過(guò)35億美元。近年來(lái)，由于英特爾和臺(tái)積電等全球最大半導(dǎo)體企業(yè)在鳳凰城都會(huì)區(qū)的大規(guī)模投資，該產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)大幅增長(zhǎng)。2015年至2023年間，就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)了61%，其中最大增幅出現(xiàn)在2022年，也就是《芯片與科學(xué)法案》通過(guò)的那一年。這些投資使得亞利桑那州成為美國(guó)最大的半導(dǎo)體制造中心之一。

然而，盡管亞利桑那州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模不小，中國(guó)政府的投入更為可觀，有可能會(huì)從美國(guó)的生產(chǎn)商手中奪取全球市場(chǎng)份額。通過(guò)大量補(bǔ)貼和過(guò)度生產(chǎn)，中國(guó)企業(yè)正壓低半導(dǎo)體價(jià)格、擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額，并可能損害亞利桑那州晶圓廠的未來(lái)發(fā)展。總體而言，中國(guó)政府計(jì)劃到2030年向該行業(yè)投資超過(guò)1500億美元，幾乎是美國(guó)2022年《芯片與科學(xué)法案》520億美元的三倍。僅2025年上半年，政府就向該行業(yè)投入了633億美元。

中國(guó)謀求半導(dǎo)體主導(dǎo)地位的努力，在成熟制程芯片制造方面最為明顯。這一領(lǐng)域受益于大量產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，增速超過(guò)全球其他市場(chǎng)。2015年至2023年間，中國(guó)成熟制程芯片產(chǎn)能增速是全球需求增速的四倍以上。

在需求沒(méi)有相應(yīng)增長(zhǎng)的情況下持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，可能導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，從而壓低美國(guó)芯片制造商的售價(jià)與利潤(rùn)。就半導(dǎo)體總體產(chǎn)能而言，中國(guó)份額的上升是以美國(guó)份額的下降為代價(jià)的，這對(duì)亞利桑那州這類(lèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度集中的地區(qū)影響尤為明顯。2000年至2025年，中國(guó)占全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能的份額上升了20個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)則下降了8個(gè)百分點(diǎn)。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)能份額（2000—2032年；2025年后為預(yù)測(cè)值）

在21世紀(jì)初期的大部分時(shí)間里，美國(guó)半導(dǎo)體出口遠(yuǎn)高于中國(guó)。但從2009年開(kāi)始，中國(guó)已超過(guò)美國(guó)，且出口成倍增長(zhǎng)，美國(guó)則停滯不前。2014年至2024年，中國(guó)半導(dǎo)體出口增長(zhǎng)了126%，而美國(guó)僅增長(zhǎng)了37%。

事實(shí)上，臺(tái)積電為支持在亞利桑那州建設(shè)六座晶圓廠，投資了1650億美元（其中多數(shù)尚未投產(chǎn)），隨著更多晶圓廠開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，美國(guó)出口有望增加。然而，美國(guó)商務(wù)部指出，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張對(duì)美國(guó)新建芯片設(shè)施構(gòu)成威脅，稱(chēng)中國(guó)新增芯片產(chǎn)能可能導(dǎo)致美國(guó)及其他盟國(guó)的晶圓廠產(chǎn)量縮減至不足以維持盈利的水平。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的高額補(bǔ)貼使得中國(guó)企業(yè)能夠以低于美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格銷(xiāo)售半導(dǎo)體，有時(shí)甚至以低于生產(chǎn)成本的價(jià)格出售芯片。中國(guó)制造商的芯片售價(jià)比美國(guó)供應(yīng)商便宜30%至50%，使其產(chǎn)品在第三方市場(chǎng)更具吸引力。美國(guó)對(duì)馬來(lái)西亞、新加坡和越南的出口增速遠(yuǎn)不及中國(guó)，2024年中國(guó)對(duì)這些國(guó)家的出口額接近美國(guó)的兩倍。

2015年發(fā)布的《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略中，政府明確提出目標(biāo)：2025年實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)品70%自給率，2030年成為全球半導(dǎo)體制造的領(lǐng)軍者。由此可見(jiàn)，隨著政策支持與投資的持續(xù)傾斜，中國(guó)企業(yè)將快速增長(zhǎng)。中國(guó)大陸成熟制程芯片的全球份額預(yù)計(jì)將從2023年的31%增長(zhǎng)到2027年的39%，位居全球第二，僅次于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)（預(yù)計(jì)從44%降至40%）。美國(guó)預(yù)計(jì)將占全球市場(chǎng)份額的5%。此外，2022年至2026年間，中國(guó)預(yù)計(jì)將新建和大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的晶圓廠數(shù)量超過(guò)其他任何地區(qū)，將有26座設(shè)施投產(chǎn)，而美洲地區(qū)僅有16座。

中國(guó)爭(zhēng)奪全球半導(dǎo)體市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)的努力對(duì)美國(guó)企業(yè)構(gòu)成直接威脅，而且這種增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)計(jì)不會(huì)放緩。隨著中國(guó)生產(chǎn)商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取代美國(guó)供應(yīng)商，并大舉向第三方市場(chǎng)拓展，美國(guó)半導(dǎo)體出口將在市場(chǎng)份額、營(yíng)收和利潤(rùn)方面持續(xù)流失。

中國(guó)政府還將繼續(xù)大力補(bǔ)貼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以實(shí)現(xiàn)其1500億美元的目標(biāo)，這將導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，并人為壓低產(chǎn)品價(jià)格。對(duì)于亞利桑那州而言，半導(dǎo)體是該州最重要的出口產(chǎn)業(yè)之一，也是過(guò)去幾年迅速增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，全球需求流失和收入減少將導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)放緩、就業(yè)崗位創(chuàng)造乏力。這對(duì)該州經(jīng)濟(jì)的未來(lái)構(gòu)成威脅。

北卡羅來(lái)納州：光纖電纜制造業(yè)

光纖電纜制造業(yè)是北卡羅來(lái)納州的支柱產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)主要包括利用外購(gòu)光纖束制造絕緣光纖電纜的企業(yè)。北卡該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有JCM Telecom Corporation、Roblon U.S.Inc和Mid-Atlantic Cable Solutions Inc.等，主要產(chǎn)品為帶獨(dú)立護(hù)套光纖的絕緣光纜。

過(guò)去六年，北卡羅來(lái)納州光纖電纜制造業(yè)的規(guī)模有所擴(kuò)大。2018年至2023年間，該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)從920人增至958人，僅增長(zhǎng)4.1%，而美國(guó)制造業(yè)整體從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)了3.5%。這說(shuō)明北卡該產(chǎn)業(yè)增速略高于制造業(yè)平均水平，在制造業(yè)中的占比也有所提升。

同一時(shí)期，即從2018年到2023年，中國(guó)在該產(chǎn)業(yè)的全球出口占比上升，北卡羅來(lái)納州該產(chǎn)業(yè)也在擴(kuò)張。事實(shí)上，在該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)增加的同時(shí)，中國(guó)在該產(chǎn)業(yè)全球出口中的占比，在有數(shù)據(jù)的187個(gè)國(guó)家中增幅最大，從13.1%升至14.9%。換言之，中國(guó)產(chǎn)業(yè)不太可能是影響北卡該產(chǎn)業(yè)走勢(shì)的原因，因?yàn)橹袊?guó)出口增長(zhǎng)與北卡該產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)呈正相關(guān)。

內(nèi)華達(dá)州：搜索、探測(cè)、導(dǎo)航、制導(dǎo)、航空和航海系統(tǒng)及儀器制造業(yè)

搜索、探測(cè)、導(dǎo)航、制導(dǎo)、航空和航海系統(tǒng)及儀器制造業(yè)是內(nèi)華達(dá)州的支柱產(chǎn)業(yè)之一。該產(chǎn)業(yè)主要包括生產(chǎn)搜索、探測(cè)、導(dǎo)航、制導(dǎo)、航空和航海系統(tǒng)及儀器的企業(yè)。產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品涵蓋航空儀器（發(fā)動(dòng)機(jī)除外）、飛行記錄儀以及導(dǎo)航儀器和系統(tǒng)。內(nèi)華達(dá)州該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有Sierra Pacific Innovations Corp和Valkyrie Systems Aerospace Inc.等，主要產(chǎn)品包括機(jī)動(dòng)車(chē)用雷達(dá)探測(cè)器、民航用光學(xué)定向羅盤(pán)、民航用儀器和設(shè)備。

過(guò)去六年，內(nèi)華達(dá)州導(dǎo)航、制導(dǎo)、航空系統(tǒng)及儀器制造業(yè)的規(guī)模略有收縮。2018年至2023年間，該州該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)3.2%，而美國(guó)制造業(yè)整體從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)了3.5%。這說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)未能達(dá)到制造業(yè)增長(zhǎng)的平均水平，處于相對(duì)下滑的態(tài)勢(shì)。仔細(xì)觀察，2018年至2021年間，該產(chǎn)業(yè)曾出現(xiàn)擴(kuò)張，從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)28%，而美國(guó)制造業(yè)整體從業(yè)人數(shù)則下降了1.7%。然而，2021年至2023年間，盡管美國(guó)制造業(yè)增長(zhǎng)了5.3%，該產(chǎn)業(yè)卻下降了19%。

從絕對(duì)數(shù)值來(lái)看，內(nèi)華達(dá)州該產(chǎn)業(yè)2018年有3918名從業(yè)人員，2021年達(dá)到峰值5010人，但到2023年又回落至4045人，僅略高于2018年的水平。這意味著該產(chǎn)業(yè)未能跟上美國(guó)制造業(yè)的增長(zhǎng)步伐。

同一時(shí)期，即從2018年到2023年，中國(guó)對(duì)外出口的趨勢(shì)與內(nèi)華達(dá)州該產(chǎn)業(yè)的變化相似。事實(shí)上，2018年至2021年間內(nèi)華達(dá)州該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)在該產(chǎn)業(yè)全球出口中的占比也從22.5%上升至28%。2021年至2023年間，內(nèi)華達(dá)州該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)收縮的同時(shí)，中國(guó)出口占比也從28%回落至26%。

換言之，中國(guó)產(chǎn)業(yè)不太可能是影響內(nèi)華達(dá)州該產(chǎn)業(yè)走勢(shì)的原因。這一點(diǎn)可以得到佐證：盡管中國(guó)出口增長(zhǎng)，美國(guó)在該產(chǎn)業(yè)全球出口中的占比仍保持相對(duì)穩(wěn)定。更可能的情況是，這一時(shí)期，該產(chǎn)業(yè)先擴(kuò)張后收縮，因?yàn)橹袊?guó)出口和內(nèi)華達(dá)州該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)遵循了同樣的趨勢(shì)。

結(jié)論

中國(guó)并非守規(guī)矩的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。它不按規(guī)則行事，還謀求在大多數(shù)先進(jìn)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的全球主導(dǎo)地位。如果美國(guó)及其盟友不相應(yīng)做出重大政策調(diào)整，中國(guó)很可能會(huì)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，其影響將波及全美50個(gè)州。

證據(jù)呈現(xiàn)出一個(gè)清晰的模式：在政府支持下，中國(guó)企業(yè)快速擴(kuò)張，搶占全球市場(chǎng)份額，對(duì)美國(guó)制造商持續(xù)施壓。盡管影響程度因產(chǎn)業(yè)而異，但總體趨勢(shì)表明，在關(guān)乎經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)家安全的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)中，美國(guó)的工業(yè)能力正逐步萎縮。倘若缺乏更加協(xié)調(diào)一致的戰(zhàn)略性政策應(yīng)對(duì)，這些壓力很可能進(jìn)一步加劇，進(jìn)而動(dòng)搖美國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的根基。