本文來自微信公眾號： 霞光社 ，作者：烏塔，編輯：李小天

AI太“廉價”了，對于社交的需求來說。

硅谷頂級風(fēng)投a16z在去年年末發(fā)布的年度趨勢預(yù)測系列《Big Ideas 2026》中，提出了這樣一個觀點(diǎn)。

這個觀點(diǎn)，和霞光社發(fā)布的2025社交出海年終總結(jié)中的判斷不謀而合。

此處所說的“廉價”，指AI在提供真實(shí)情感交互時，與生俱來的體驗(yàn)短板。這種真實(shí)情感交互，不只是情緒療愈與傾訴，更包含個體輸出觀點(diǎn)、確認(rèn)自我價值的訴求，以及渴望獲得回應(yīng)、被關(guān)注追隨的群體心理。

在影視劇中，這種隱形的信號傳達(dá)，往往會被具象化。韓劇《鐵拳教育》里，剪輯視頻歪曲教師行為引導(dǎo)網(wǎng)暴的高中生網(wǎng)紅韓芮梨，相比其他同學(xué)明顯更精致，在學(xué)校和社交平臺，她的形象傳遞出的信息不僅是“我好看”，更是“我有審美、有錢、有精力”。

上周，霞光社在韓國和一位朋友聊天時，她就坦誠，自己已經(jīng)放棄了和AI做朋友。因?yàn)樗龔膫鹘y(tǒng)社交上獲得的點(diǎn)贊和評論，已經(jīng)消解了前段時間因?yàn)楣善碧潛p帶來的痛苦。

AI社交本身也在經(jīng)歷撕扯和掙扎。

受眾、技術(shù)、玩法等多層面因素造成的“邊界框定”，必然導(dǎo)向了AI社交暫時的“凝固”，以Character AI為代表的“roleplay”玩法在早期完成生態(tài)占位后，創(chuàng)新玩法和全球格局在近幾年并沒有發(fā)生巨大的變化。

Big Data數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月，Character.AI的2.33億月活僅提供了1670萬美元年收入，用戶付費(fèi)率(ARPU)低至0.72美元/年，甚至無法覆蓋人力成本。這也成為2025年國內(nèi)大廠在AI社交賽道降本的核心原因之一。

當(dāng)然，也有公司想要進(jìn)行更深度的嘗試，不過一切都還在蠻荒期。

據(jù)了解，《原神》制作公司米哈游和《戀與深空》制作公司疊紙游戲，近期都在布局AI陪伴硬件。米哈游海外主體Cognosphere在新加坡、美國、日本等地注冊了“MIYOMI、HoYo-PUNI、HoYoPUNNI、PUNI”四組商標(biāo)，其分類中提到了AI類機(jī)器人和智能玩具等關(guān)鍵信息。疊紙游戲完成工商變更，經(jīng)營范圍新增AI軟件研發(fā)、AI硬件銷售、玩具制造與銷售等條目。

而盤點(diǎn)了全球AI社交榜單，一個最直觀的信號是，曾經(jīng)一度被放棄的日本市場，在AI社交上展現(xiàn)出了一騎絕塵的熱情。（這也和霞光社過去判斷的一致）

韓國人工智能服務(wù)平臺Wrtn Technologies日本分部推出的キャラぷ，上線僅一年，已經(jīng)靠著不到83萬下載拿到了超過700萬美金的收入。另一家韓國公司推出的Zeta，拿到了超過2600萬美金的收入，其中超過70%來自日本市場，但日本市場只占下載量的29%。而這兩個app近半年的收入數(shù)據(jù)表現(xiàn)，也打破了此前對他們“只是曇花一現(xiàn)”的質(zhì)疑。甚至背靠百度的SynClub，即便已經(jīng)下滑期，仍然還有不錯的表現(xiàn)。

“簡單來說，日本人的口袋雖然難掏，但是能夠掏得很深。”一位資深從業(yè)者曾向霞光社調(diào)侃道。

日本人，挑剔著、狂熱著

日本市場“沉迷”AI社交不難理解。

當(dāng)AI深度融入社交，受眾畫像勢必發(fā)生了一定變化。在摯文集團(tuán)海外業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人程智宜看來，AI社交的本質(zhì)可能反而可能不在社交。

“AI社交或者AI互動的本質(zhì)是娛樂。受眾的二次元屬性較重，并不是傳統(tǒng)社交受眾畫像。二次元作為一個亞文化圈層，核心滲透區(qū)域就在東亞文化圈，再覆蓋一些如俄羅斯的臨近國家。這些對二次元了解深入的地區(qū)，對于AI社交的認(rèn)知一定是更高的。”

而日本呢？這里幾乎擁有全世界最濃厚的二次元土壤。NEET和OTAKU在無數(shù)個“四畳半”（“四張半榻榻米”，日式“蝸居”的代名詞）里生長，變成平成一代最顯著的青年標(biāo)簽之一，塑造著一個有關(guān)愛和情色、孤獨(dú)和夢想的文化帝國。

前幾年在解釋日本市場潛力時，總會用到“孤獨(dú)經(jīng)濟(jì)”這個詞。當(dāng)孤獨(dú)出現(xiàn)在一個推崇集體與統(tǒng)一的社會里，會逐漸異化為極高的不配得感和社交恐懼，也就進(jìn)一步加重了逃避現(xiàn)實(shí)的情緒。據(jù)日本內(nèi)閣府5月發(fā)布的一項(xiàng)生成AI使用目的調(diào)查，當(dāng)?shù)?0-20歲女性超過半數(shù)依靠AI解決生活煩惱。

在日本，奇怪的AI狂熱案例并不罕見。

去年7月，32歲的日本女性野口由里菜和她的AI伴侶呂內(nèi)·克勞斯·韋爾迪爾在岡山縣舉行了婚禮。婚禮當(dāng)天，新郎通過智能手機(jī)屏幕和AR眼鏡出現(xiàn)，野口為他戴上了戒指、一起拍攝了婚紗照?；槎Y策劃者櫻井康之還提到，這種特殊的婚禮需求穩(wěn)步增加，包括來自日本外的客戶。

現(xiàn)實(shí)世界中無所寄托的情感需求成為了日本AI社交生長的真實(shí)土壤，但，“興趣只是第一步，在日本市場，難點(diǎn)是留存”，程智宜解釋道。

在X上，日本用戶是全世界最喜歡對AI社交應(yīng)用進(jìn)行反饋和分享的人。

這種反饋涉及了人設(shè)分享、信息更新、體驗(yàn)吐槽甚至社會議論等一系列內(nèi)容。

“在玩XX的時候遇到一個超猛的bug，不過太R18了完全沒法和任何人分享?！?/p>

“我絕對不會離開XX?！?/p>

“不懂XX魅力的人都是小孩子?！?/p>

......

他們將代指自推偶像的說法“推し”帶入AI社交，將自己定義為應(yīng)用的“子民”，拉踩每個軟件的使用感，共享著一份份情緒價值。與此同時，在平臺上，對于各種AI社交廣告投放的吐槽也層出不窮，并因此抨擊“女宅圈”對此過度熱情。

從業(yè)者對此也有體會。

心影隨行創(chuàng)始人王碧豪告訴我們，他發(fā)現(xiàn)日本用戶最常使用的社交媒體仍然是Ins和X，其中X更像是他們"工作日常"的一部分，在這里能看到他們對AI社交最真實(shí)的評價，也能捕捉到最多的受眾。而在他看來，目前日本的AI行業(yè)主要有三個特點(diǎn)：一是沒有大模型、二是企業(yè)辦公場景很難進(jìn)入、三是娛樂內(nèi)容格外擁擠。

有多擁擠呢？

他輕松地向霞光社舉出了十幾個出海日本的"AI roleplay"應(yīng)用。但在他看來，擁擠本身說明不了什么——這十幾個應(yīng)用擠在同一個入口上，做的卻未必是同一件事。

全世界最相信營銷的日本人

競爭一定加劇了日本受眾對內(nèi)容的挑剔，在很長一段時間內(nèi)，日本市場的“錢景”并不出色，也形成了從業(yè)者的刻板印象——認(rèn)為優(yōu)異數(shù)據(jù)只是市場內(nèi)的此消彼長，不愿意正視市場潛力。

目前看來，日本市場存活下來、表現(xiàn)優(yōu)異的產(chǎn)品，大多策略都比較“激進(jìn)”。

以キャラぷ為例。

在收費(fèi)模式上，キャラぷ的付費(fèi)墻拉得很高，這款應(yīng)用并沒有提供“月費(fèi)”機(jī)制，只能購買點(diǎn)數(shù)，且價格比百度推出的SynClub要高出不少。

無獨(dú)有偶。另一款A(yù)I社交應(yīng)用Cotomo（コトモ）同樣如此。

Cotomo的商業(yè)模式非常簡單。它會從聲優(yōu)事務(wù)所拿到授權(quán)，玩家想要和聲優(yōu)的聲音進(jìn)行互動，就需要付一筆買斷制費(fèi)用，這個價格是每人每個聲音約3000元人民幣。

在YouTube上，Cotomo的營銷也陣仗很大。搜索關(guān)鍵詞，就會出現(xiàn)大量YouTuber的相關(guān)商單。一個可以參考的數(shù)據(jù)是，YouTube上，十萬粉絲量級的紅人收費(fèi)一般在1000-1500美金，同樣量級的Instagram紅人費(fèi)用約為500美金，TikTok紅人市場均價在200-300美金。

為什么激進(jìn)的策略能夠在日本市場奏效？

答案藏在日本受眾獨(dú)特的信任結(jié)構(gòu)里。

一是“從眾壓力”下的風(fēng)險規(guī)避。作為一種深度社會化的風(fēng)險判斷機(jī)制，“從眾壓力”使得日本Z世代更加注重“先調(diào)研后購買”，在嘗試新事物這件事上，往往傾向于熟人推薦和風(fēng)向跟隨。

二是“先行者”的信任代理。日本人工智能社區(qū)平臺commune在《インフルエンサーマーケティングとは？》（《什么是網(wǎng)紅營銷？》）一文中提到，2017年到2025年，日本網(wǎng)紅營銷市場增長到了五倍，如今的規(guī)模約為1021億日元。KOL的功能不是種草，而是“替我先試錯的人”，日本用戶更信任“個人的聲音”而非“組織的聲音”。

三是“重度營銷”的信任濾鏡。日本消費(fèi)者并不信任廣告本身，而是信任“濾鏡”。當(dāng)一個新品牌在短時間內(nèi)被大量KOL、素人賬號、社群討論，它就被賦予了一層濾鏡——“這件事已經(jīng)成為現(xiàn)象、大家都在體驗(yàn)”。

激進(jìn)策略的有效性，恰恰在于它用密度擊穿了日本消費(fèi)者的試錯心理門檻，大眾不是相信營銷，而是相信“這么多人都在用，應(yīng)該不會錯”。

這或許很反常識，但在日本市場，有時突進(jìn)才是“保守”。誰能在短時間內(nèi)制造出“大家都在用”的社會證明，誰就能在這個最謹(jǐn)慎的市場里拿到最快的增長。

成功賺到錢的，為什么是韓國人？

作為近半年在日本市場最成功的產(chǎn)品，Zeta最常被提及的，是它的商業(yè)模式。

比如它將“character”擴(kuò)充成“plot”，讓玩家從1V1體驗(yàn)，升級為在統(tǒng)一世界觀里的沉浸式多人互動。再比如它通過插屏廣告覆蓋基礎(chǔ)開銷，基礎(chǔ)文字對話功能永久免費(fèi)，用內(nèi)容體驗(yàn)培養(yǎng)高凈值受眾，跑通更多盈利模式。

但支撐起這個商業(yè)模式的底層真相，其實(shí)是韓國公司對于粉絲內(nèi)容的理解深度。

從付費(fèi)模式來看，Zeta遵循的就是KPOP已經(jīng)實(shí)施過的“增值服務(wù)稅”。在KPOP的日韓運(yùn)營中，官方發(fā)起的常規(guī)活動門票價格都較為低廉，甚至?xí)忻赓M(fèi)活動，但在活動現(xiàn)場的特供周邊、能夠和偶像近距離接觸的特殊活動等一切非常規(guī)活動的價格都格外昂貴。

KPOP往往還會給日本市場提供“特權(quán)”。譬如會特別設(shè)置“日咖會員”，會員價格比國際版高出一倍，但是可以抽選日本限定的活動。

這種“偏愛”，毫無疑問戳中了日本受眾的“階級自豪”和“限定狂熱”，也成為了日本受眾追逐韓流的加速器。

AI社交內(nèi)容，一定程度上也對應(yīng)著KPOP的粉絲內(nèi)容運(yùn)營邏輯。2020年2月，SM旗下子公司DearU開設(shè)粉絲社區(qū)平臺Bubble（泡泡），提供藝人與粉絲“一對一”付費(fèi)聊天的功能，而這其實(shí)完全可以看作“roleplay”的真人版。

在泡泡里，用戶可以設(shè)置昵稱，當(dāng)偶像設(shè)置群發(fā)消息時，會自動加入粉絲設(shè)置的昵稱?！?VN”的廣撒網(wǎng)營業(yè)，在聊天界面和時間差的加持下，被構(gòu)建成了極具親密感的互動，進(jìn)而擬態(tài)化出獨(dú)屬于每個粉絲的幻想世界，無論是夢女、媽粉還是CP粉。

在Zeta里，這種幻境構(gòu)建就很徹底：AI角色不僅提供解法和虛無的情緒價值，而是著重生成更為擬真地回應(yīng)，會出現(xiàn)諸多的語氣詞，展現(xiàn)出一種思考、困擾的狀態(tài)。

日本女性粉絲沉迷KPOP花美男與角色扮演，背后是對優(yōu)しい（溫柔）與情緒服務(wù)感的長期訴求。在男女地位不對等的社會結(jié)構(gòu)之下，女性對能夠安放自我、消解內(nèi)耗的“溫柔鄉(xiāng)”有著隱秘而強(qiáng)烈的向往。她們被動卷入社會競爭，既擔(dān)心袒露真實(shí)想法、剖析自我而遭到網(wǎng)絡(luò)“炎上”（網(wǎng)暴批判），內(nèi)心又極度渴望自身情緒與個體價值被看見、被重視。

（日本女性對中國男性的討論小紅書@愛學(xué)習(xí)的小露露）

Zeta和キャラぷ的成功，毫無疑問是韓國在粉絲內(nèi)容運(yùn)營上占據(jù)優(yōu)勢的最好體現(xiàn)。這種強(qiáng)勢的背后還透露出一種信號：AI社交會不會成為韓國創(chuàng)作力沖擊全球的下一個“KPOP”？

AI社交，為什么變不動？

那么對于出海公司來說，是否還有機(jī)遇和生態(tài)位呢？

在討論這個問題之前，我們想要先解釋一個定義。

在心影隨行創(chuàng)始人王碧豪看來，AI社交其實(shí)有三個方向：AI陪伴、AI內(nèi)容和AI社交。

他解釋，AI陪伴有點(diǎn)像電子寵物，是通過AI形象和長期互動積累情感投射，心影隨行的HAKKO AI和逗逗AI都屬于這類。

AI內(nèi)容是行業(yè)占比最大的一部分，比如roleplay本質(zhì)就是內(nèi)容生成。

“做社交只有兩種，熟人和陌生人，如果想做AI社交，那肯定不是熟人社交?！蓖醣毯澜忉?，社交是有一定目的性的，這個領(lǐng)域現(xiàn)在有兩個方向，一個是AI介入引起的新式社交，一個是以虛擬人社交為基礎(chǔ)的類游戲。

“現(xiàn)在硅谷做的比較多的是數(shù)字孿生。也就是AI分身溝通完后給用戶同步消息。目前這類應(yīng)用的的思路主要是名人入駐，吸引力在于給了普通用戶一個接觸名人的契機(jī)，哪怕名人本身沒有看?！?/p>

AI社交毫無疑問是最難的一部分，因?yàn)锳I消解了荷爾蒙，把情緒價值轉(zhuǎn)向了功能。年初一款名為Elys的軟件討論度暴起，靠著創(chuàng)建AI賽博分身重構(gòu)社交交互的標(biāo)語吸引了大量用戶。但僅僅三個月，Elys的熱度就消散殆盡，成為了又一個賽博泡沫，在社交平臺搜索相關(guān)信息，處處是出走玩家們對應(yīng)用功能的銳評。

不過王碧豪認(rèn)為，這三個方向并不是三條平行的賽道。

"分完之后你會發(fā)現(xiàn)，陪伴和社交都站不住，因?yàn)樗鼈兊牡讓舆€是內(nèi)容。"

他解釋，所謂"陪伴"，用戶消費(fèi)的從來不是一個會回話的形象，而是這個形象所處的故事：他是誰、和我是什么關(guān)系、我們之間發(fā)生過什么、接下來會發(fā)生什么。電子寵物式的陪伴之所以留不住人，是因?yàn)榈诙苤缶蜎]有"接下來"了——情感投射需要情節(jié)來續(xù)命。

Elys的三個月周期也是同一個問題：荷爾蒙被AI消解之后，如果沒有敘事去接住，剩下的功能撐不了多久。

"AI陪伴的底層是敘事內(nèi)容。想明白這一點(diǎn)，剩下的問題就只有一個：敘事內(nèi)容會走到哪里去。"

改變的進(jìn)程，來到十字路口

王碧豪給出了三個判斷。

第一，消費(fèi)即生成。"在AI時代，個性化不是把內(nèi)容推給對的人，是這段內(nèi)容本來就只為這一個人存在。"

第二，多模態(tài)是精品化的唯一路徑。情緒價值的密度是靠畫面、聲音和表演堆出來的，"文字是敘事的起點(diǎn)，不是終點(diǎn)”。

第三，消費(fèi)門檻要低到接近于零。AIGC工具大多是專屬于專業(yè)創(chuàng)作者的技術(shù)平權(quán)，普通用戶的門檻仍然是“我得先學(xué)會生成”。

“這三條必須同時成立才有產(chǎn)品。用對話敘事作為唯一的交互，讓用戶在消費(fèi)的過程中把精品多模態(tài)內(nèi)容生成出來，而用戶不需要知道自己在生成?！?/p>

目前，大模型的進(jìn)化將廠商們的目光已經(jīng)導(dǎo)向了漫畫、動態(tài)漫和視頻互動內(nèi)容。

“但是只要嘗試了，你就會發(fā)現(xiàn)這件事的可行性太低了?！?/p>

王碧豪和我們算了筆賬。

生成一張圖的成本是0.5分錢。

生成七八秒的視頻，成本是幾十塊。

一個更細(xì)致的數(shù)據(jù)參考是，Seedance 2.5生成一秒鐘的視頻，成本是三塊，生成15秒的視頻，抽卡和Loop出最終的效果，需要大約100元。

“也就是說，在目前的階段付費(fèi)意愿是絕對無法覆蓋視頻生成成本的。”

但他強(qiáng)調(diào)，這筆賬否掉的不是多模態(tài)本身，而是"先生產(chǎn)、再分發(fā)"這個順序。"在舊順序里，你要為所有可能被消費(fèi)的內(nèi)容付生成成本，而其中絕大部分沒人看完。在新順序里，成本只發(fā)生在用戶已經(jīng)把注意力投進(jìn)來的那一刻。"

一個可以參考的產(chǎn)品是Cuddler。

在Cuddler里，標(biāo)準(zhǔn)的AI短劇成為了“窗口”。對劇集感興趣的用戶可以點(diǎn)進(jìn)劇集下的人物角色卡，和AI角色進(jìn)行聊天互動。有趣的是，用戶的互動其實(shí)是他進(jìn)入劇集的切口，每一句話語都是在“撰寫”短劇的下一集。在這里，生成這件事對用戶是隱形的。用戶只是把故事往下聊了二十分鐘，手里多了一部只屬于他的短劇。

當(dāng)然，這條通路是雙向的。用戶既可以體驗(yàn)“從劇到人”，也可以體驗(yàn)“從人到劇”。

王碧豪認(rèn)為，這正是個性化、精品化和低到用戶毫無感知的消費(fèi)門檻在敘事對話上的交匯。當(dāng)用戶已經(jīng)身處這個故事、已經(jīng)知道自己想看什么的時候，一張圖、一段視頻的邊際價值是最高的，而這也繞開了成本墻——生成不再發(fā)生在分發(fā)之前，而發(fā)生在消費(fèi)之中。

"圖便宜、視頻貴，那就讓視頻只出現(xiàn)在關(guān)鍵幀上。這不是成本上的妥協(xié)，這本來就是敘事的節(jié)奏。"

“必須相信AI內(nèi)容能打敗抖音”

毫無疑問的是，AI內(nèi)容會有一個很長的嘗試期。

但從業(yè)者并沒有失望。程智宜直言，未來AI互動一定會朝著IP化、內(nèi)容化、精品化的方向，提供更多元更豐富的體驗(yàn)?！澳壳盀橹?，基于AI創(chuàng)造的游戲機(jī)制其實(shí)只有roleplay這一種，AI小鎮(zhèn)這樣的玩法可能還是需要模型更強(qiáng)大，且結(jié)合類似模擬經(jīng)營這樣的殼子。當(dāng)然，期待好的新模式不斷出現(xiàn)是不符合客觀規(guī)律的，因?yàn)橐粋€真正符合用戶需求的好玩的機(jī)制本來就是需要很多因素結(jié)合的?！?/p>

她坦誠，現(xiàn)在所有人都在經(jīng)歷嘗試的階段，這個階段會持續(xù)很久，很難出現(xiàn)能借鑒的機(jī)會，但這個階段是必要的。“就像AI陪伴已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，它的發(fā)展模式、發(fā)展路徑已經(jīng)和最初不太一樣了?！?/p>

王碧豪說，近期和Emochi創(chuàng)始人聊過之后，對方說了一句非常打動他的話。

“他說，做這個行業(yè)必須得相信AI內(nèi)容可以打敗抖音?！蓖醣毯缹Υ撕芨锌?，“用戶一天上網(wǎng)時間是固定的，要用我的產(chǎn)品就要放棄抖音、游戲，那么我的產(chǎn)品的體驗(yàn)必須比抖音好，或者比游戲好。你要抱著這種相信，才能繼續(xù)做下去?！?/p>

AI社交的下一程，比拼的不只是誰的模型參數(shù)更大，也是誰更懂"人"。日本市場是第一個被驗(yàn)證的答案，但或許不會是最后一個。