本文來自微信公眾號： 紅餐供應(yīng)鏈指南 ，作者：專注餐飲供應(yīng)鏈的，原文標(biāo)題：《18萬噸！中國三文魚消費(fèi)沖上全球第二，日料店卻不是主力》
中國人正在把三文魚吃成一門大生意。
本文由紅餐供應(yīng)鏈指南（ID：cygylzn）原創(chuàng)
題圖來源：圖蟲創(chuàng)意
雖然這幾年三文魚的存在感大幅上升，但事實上，三文魚在國內(nèi)仍算不上一個大品類。
據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2025年全年，中國一共進(jìn)口了16.13萬噸大西洋鮭，而同年，全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量超過7650萬噸。放在中國龐大的水產(chǎn)供給體系中，三文魚依然只是一個體量很小的品類。
可到了全球三文魚市場，中國已經(jīng)變得很難忽略。
挪威海產(chǎn)局最新發(fā)布的報告顯示，自2024年第四季度起，中國三文魚市場進(jìn)入爆發(fā)式增長階段。2025年全年消費(fèi)量同比增長50%，達(dá)到18.2萬噸（整魚當(dāng)量）；2026年第一季度增速進(jìn)一步升至61.3%。過去12個月（截至2026年6月），中國累計進(jìn)口量達(dá)到20.5萬噸（整魚當(dāng)量），躍升為全球第二大三文魚市場。
更快的增長還在繼續(xù)。今年7月，挪威對華出口三文魚1.25萬噸，創(chuàng)下單月歷史紀(jì)錄，中國也成為當(dāng)月挪威三文魚增長最快的出口市場。
一個在中國水產(chǎn)消費(fèi)里仍然很小的進(jìn)口水產(chǎn)，怎么突然成了全球增長最快的市場之一？
全球增產(chǎn)，給中國三文魚市場添了一把火
中國三文魚市場快速擴(kuò)容背后，除了消費(fèi)需求激增，上游也恰好出現(xiàn)了一輪少見的供給放量。
FAO數(shù)據(jù)顯示，2025年全球大西洋鮭產(chǎn)量同比增長12.1%。放到更長時間里看，這個增幅并不常見。此前幾年，全球大西洋鮭一直處于低增長狀態(tài)，2025年挪威和智利兩個主要產(chǎn)區(qū)同時增產(chǎn)，全球市場一下多出了不少魚。
供給的變化很快反映到價格上。2025年，全球最大產(chǎn)區(qū)挪威共出口三文魚141.5萬噸，同比增長13%，但出口額卻只增長了2%。貨量明顯增加，價格隨之承壓，挪威海產(chǎn)局也在年度回顧中提到，2025年的三文魚出口價格低于此前兩年。
中國恰好在這一時期加快了進(jìn)口。
三文魚本身就是單價較高的進(jìn)口水產(chǎn)，生鮮產(chǎn)品又主要依賴航空運(yùn)輸。而中國的三文魚市場一直對海外市場依賴較高。據(jù)青島政務(wù)網(wǎng)披露，我國年消費(fèi)三文魚超過20萬噸，自給率不足三成，其中高品質(zhì)大西洋鮭長期依賴挪威、智利進(jìn)口。
對這樣一個進(jìn)口占主導(dǎo)的市場來說，全球貨源增加、源頭價格回落，很快就會傳導(dǎo)到進(jìn)口商、餐飲企業(yè)和零售渠道。
2025年，挪威對華三文魚出口量達(dá)到9.09萬噸，幾乎是上一年的兩倍，出口額增長59%。
但如果只是全球增產(chǎn)，中國的進(jìn)口量不會自然增長50%。單看挪威的數(shù)據(jù)：其三文魚出口總量增長13%，對中國的出口量卻增長99%，兩者之間接近八倍的增速差。全球多出來的魚，正在更集中地涌向中國。
FAO在今年7月回顧2025年全球三文魚貿(mào)易時提到，亞太地區(qū)當(dāng)年進(jìn)口鮮、凍及鮮魚柳三文魚約70.5萬噸，同比增長11.7%，占全球貿(mào)易量22.7%；鮮整魚進(jìn)口增長尤其明顯，中國、泰國和韓國是主要推動市場。
美國雖仍然是全球最大的三文魚消費(fèi)市場，但關(guān)稅、匯率和采購成本變化增加了貿(mào)易的不確定性，出口商也開始把重心放在亞洲市場。
中國趕上的其實是一個頗為特殊的時間窗口：一邊是全球增產(chǎn)后需要消化更多三文魚，一邊是中國進(jìn)口需求快速上升。過去幾年始終處于高價位的三文魚，在2025年獲得了更充足的貨源和更有競爭力的價格，中國市場也借著這段供給寬松期迅速擴(kuò)大。
低價持續(xù)到今年上半年，挪威海產(chǎn)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，當(dāng)期挪威三文魚產(chǎn)量創(chuàng)下歷史同期新高，鮮整三文魚平均出口價格甚至處于2021年以來同期最低水平。
到了下半年，價格開始出現(xiàn)變化。7月，挪威鮮整三文魚出口價格同比上漲8%；出口中國的三文魚價格同樣上漲8%。但當(dāng)月挪威對華出口量仍同比增長27%，并創(chuàng)下單月歷史紀(jì)錄。
中國能在短時間內(nèi)消化越來越多的三文魚，原因顯然已不只是便宜，低價之外，中國市場本身也已經(jīng)出現(xiàn)了更深刻的變化。
日料店沒擴(kuò)張，三文魚卻賣爆了，
市場被誰接走？
疫情前，三文魚在中國還是一種高度依賴餐廳的食材。
彼時，挪威海產(chǎn)局曾估算，中國約85%的三文魚消費(fèi)發(fā)生在餐廳，其中日料店占據(jù)絕大部分。日料店的刺身、壽司也是很多中國消費(fèi)者最早接觸三文魚的方式。
但過去兩年，日料市場本身其實并沒有出現(xiàn)與三文魚相匹配的擴(kuò)張。
紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2023年全國日料門店約4.88萬家，經(jīng)歷2024年的恢復(fù)以后，截至2025年3月，門店數(shù)仍在5.42萬家左右，門店規(guī)模沒有出現(xiàn)大幅的凈擴(kuò)張。
餐飲渠道沒有同步擴(kuò)店，大量新增消費(fèi)只能發(fā)生在日料店之外。
2025年末，挪威海產(chǎn)局估算，家庭消費(fèi)已經(jīng)占到中國大西洋鮭消費(fèi)場景的約60%。與此同時，新零售與線上渠道的發(fā)展使三文魚進(jìn)入下沉市場的速度顯著提升。
過去兩年，三文魚在國內(nèi)零售市場的存在感明顯提高。商超里的刺身柜臺越來越常見，盒馬、樸樸等平臺都開始把三文魚魚柳作為生鮮引流品經(jīng)營。2025年，盒馬平臺上的三文魚相關(guān)商品數(shù)量同比增加30%，產(chǎn)品已經(jīng)從常規(guī)刺身延伸到魚腩、厚切刺身、波奇等不同規(guī)格。
△圖片來源：紅餐供應(yīng)鏈指南拍攝
一條價格不低的進(jìn)口魚，在零售端被分切成100克、200克的小份后，客單價就很容易控制在普通消費(fèi)者能接受的價格范圍內(nèi)。紅餐供應(yīng)鏈指南發(fā)現(xiàn)，目前樸樸上的三文魚切片就有80g、150g的規(guī)格，價格分別為20元和35元；小象超市甚至按產(chǎn)地和品種進(jìn)一步細(xì)分，100g-200g規(guī)格的切片囊括了挪威三文魚、法羅三文魚、新西蘭帝王鮭等。
零售渠道擴(kuò)大以后，變化就一路傳到了上游。
一家在中國養(yǎng)殖大西洋鮭的企業(yè)Nordic Aqua，在其2025年半年報中寫道，中國傳統(tǒng)餐飲渠道仍偏好6公斤以上整魚，而近年來增長起來的線上和線下零售渠道，會更多采購4-6公斤規(guī)格，再在國內(nèi)完成加工。對零售商來說，一條魚不同重量、不同部位都可以重新分切和定價。
△圖片來源：紅餐供應(yīng)鏈指南拍攝
從這個角度看，家庭端的增長也免不得會分走一部分餐飲消費(fèi)，尤其是刺身這種商品形態(tài)高度重疊的場景。
而如今，這種擴(kuò)張也已經(jīng)開始進(jìn)入一些過去并不典型的進(jìn)口冰鮮消費(fèi)市場。2025年，盒馬新進(jìn)入40個城市，其中多數(shù)位于二三線及以下市場；遠(yuǎn)離沿海的宜賓，“十一”期間就賣出了約4000份可生食三文魚。
渠道下沉、消費(fèi)普及，水面之上，三文魚賣得更廣了；水面之下，這條跨越上萬公里的魚，它的價值鏈正在被重新切分。
國產(chǎn)三文魚，長出了三股“力量”
進(jìn)口翻倍之外，國產(chǎn)供給也在悄悄起量。
目前，國產(chǎn)三文魚已經(jīng)形成幾塊比較清晰的產(chǎn)區(qū)，主要集中在青海、新疆、甘肅等冷水資源豐富的地區(qū)。
青海是體量最大也較為成熟的一塊。2025年，青海省三文魚產(chǎn)量達(dá)到1.9萬噸，占全國產(chǎn)量約40%，其中龍羊峽庫區(qū)貢獻(xiàn)了全省九成以上的產(chǎn)量。當(dāng)?shù)匾匀扼w虹鱒為主，已經(jīng)形成從孵化、育苗、網(wǎng)箱養(yǎng)殖到加工、銷售和出口的一整套產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品還出口至日本、新加坡、西班牙等十多個國家和地區(qū)。
新疆的增長也很快，據(jù)央視在2025年底報道，當(dāng)年新疆三文魚產(chǎn)量約占全國自產(chǎn)總量的三分之一。伊犁仍是最集中的產(chǎn)區(qū)，尼勒克、鞏留等地依托天山冰雪融水發(fā)展網(wǎng)箱養(yǎng)殖，2025年僅尼勒克三個養(yǎng)殖基地預(yù)計產(chǎn)量就達(dá)到9000噸。
甘肅劉家峽一帶的規(guī)模相對小一些，但目前當(dāng)?shù)氐聂~年養(yǎng)殖產(chǎn)量也已經(jīng)超過3500噸。
值得注意的是，現(xiàn)階段國產(chǎn)養(yǎng)殖仍以虹鱒等鮭鱒類為主，國內(nèi)大西洋鮭的商業(yè)化養(yǎng)殖還處于起步階段。
今年5月，青島“國信1號2-2”完成首批船載艙養(yǎng)三文魚采收，首批約3000尾、12噸，其中包括大西洋鮭。青島國信隨后又在西海岸新區(qū)推進(jìn)年產(chǎn)5000噸的大西洋鮭陸基循環(huán)水項目，同時建設(shè)鮭鱒魚遺傳育種中心。
相比青海、新疆、甘肅利用天然冷水資源養(yǎng)虹鱒，青島則是試圖在通過養(yǎng)殖工船和陸基循環(huán)水，把過去依賴海外自然條件的大西洋鮭留在國內(nèi)生產(chǎn)。
短期來看，這些國產(chǎn)供給還難以改變中國三文魚高度依賴進(jìn)口的市場結(jié)構(gòu)。國產(chǎn)產(chǎn)量與進(jìn)口規(guī)模仍有明顯差距，青島的大西洋鮭項目也剛剛進(jìn)入商業(yè)化階段。
但零售市場的變化，給國產(chǎn)魚開了一扇新門。
國產(chǎn)三文魚或許不必先在整個市場上復(fù)制挪威的規(guī)模，也可以依靠更短的運(yùn)輸距離和本地加工能力，先進(jìn)入部分區(qū)域和零售渠道。
青海龍羊峽除了整魚，也在發(fā)展魚柳、刺身等產(chǎn)品；新疆的產(chǎn)業(yè)鏈則繼續(xù)往深加工延伸，新疆天蘊(yùn)已經(jīng)布局刺身、魚柳、冷熏及熱熏三文魚、三文魚肉松等深加工產(chǎn)品。
對國產(chǎn)三文魚來說，它如今面對的競爭正變得越來越具體：青海、新疆的虹鱒能否進(jìn)入更多主流零售渠道，青島大西洋鮭能不能形成穩(wěn)定產(chǎn)量，本地養(yǎng)殖帶來的運(yùn)輸距離優(yōu)勢能不能轉(zhuǎn)化成消費(fèi)者真正愿意支付的價格。
未來幾年，貨架可能會比產(chǎn)量更早給出答案。