8 月 19 日，宇樹科技登陸科創(chuàng)板，開盤漲超六倍，市值一度沖到 4449 億。二十個(gè)交易日不到，股價(jià)腰斬，市值跌破 2224 億，憑空蒸發(fā)兩千多億。同一個(gè)上半年，中國(guó)具身智能賽道融資 935 億、同比漲五倍，僅智元一家單季出貨即 8400 臺(tái)，全球份額登頂。
一邊是一級(jí)市場(chǎng)用腳投票的狂熱，一邊是二級(jí)市場(chǎng)用腳投票的撤退。
所以當(dāng)具身智能概念的開創(chuàng)者之一 Rodney Brooks 公開宣稱這波熱度嚴(yán)重泡沫化、部分?jǐn)⑹律踔翈в凶晕移垓_時(shí)，我們意識(shí)到，這已經(jīng)不是一個(gè)能用「看多」或「看空」回答的簡(jiǎn)單問(wèn)題。真正值得反復(fù)琢磨的，或許不是他的結(jié)論對(duì)錯(cuò)，而是他做出這樣判斷的底層邏輯。
本期「創(chuàng)見播客」，我想把四個(gè)更鋒利的問(wèn)題擺到桌上：高估值之下，具身智能到底是一場(chǎng)怎樣的游戲？世界模型是不是唯一解？機(jī)器人商業(yè)化會(huì)在哪些場(chǎng)景率先發(fā)生？以及，面對(duì)這輪熱潮，一個(gè)專業(yè)投資人真正要反復(fù)驗(yàn)證的是什么？
回答這些問(wèn)題，很難找到比 Allen Yang 教授更合適的人。
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